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从全球机床调查报告中我们可以看出什么?

点击次数:10 更新时间:2021-05-03

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《全球机床调查》是一项独立的年度调查报告,该调查收集了机床消费国和生产国的统计数据,并以实际美元进行了比较,由Gardner Business Media的子公司Gardner Intelligence进行。该报告包含从20多个国家/地区收集的生产进口、出口和消费数据,自2001年以来,年度进口机床消费量大于1亿美元的每个国家的实际进出口情况都包括在内,并估算了这些国家的生产和消费量。从这份报告中,我们可以看出什么?
 
  尽管全球机床市场持续下滑,但产量超过消费量这一事实表明,随着世界经济的复苏,机床的可用性将会提搞。但也有迹象表明,中国日益多样化的出口市场是扩大其对发展中国家影响力的一种战略。
 
  令人惊讶的是,疫情及其导致全球许多国家的经济停滞对机床市场产生了重大影响。Gardner Intelligence每年都会进行一次最新的《全球机床调查》的调查结果,以量化各个国家的机床产量和消费量。最新调查显示,去年的机床消费量比2019年下降了五分之一。2008-2009年的金融危机也严重影响了全球机床市场,并且与2020年的情况进行了有趣的比较。
 
  产量也有所下滑,但2020年的机床的生产量要比消费量略高(约2%)。好消息是,随着世界经济的复苏,机床的可用性有所提高。坏消息是,全球供应链严重中断可能会阻碍机床的生产,而库存机器可能不能买家需求。
 
  2020年,中国的机床消费量也超过了产量,但增幅是1999年以来最小的,这是在美国制造业出现回归趋势之后开始的。中国的变化意味着什么,值得思考。
 
  自2009年以来的最低消费量
 
  鉴于机床行业非常周期性的性质,去年的报告提到,2018年强劲的市场标志着2019年将遭受重大衰退的迹象,而且确实如此。当然,2020年仍将持续低迷。
 
  2020年,全球机床消费量为668亿美元,比2019年减少168亿美元,下降20.1%。这是自2009年以来的最低水平,当时的消费量仅比2020年少了12亿美元。当然,2009年消费量萎缩的幅度是巨大,整一年机床消费量萎缩了34.8%,即350亿美元,是2020年下降幅度的两倍多。从这个角度来看,目前的经济停滞对全球机床市场的影响并没有预期的那么严重,这有点令人吃惊。
 
  但是,这些影响与一个更大的趋势是一致的。调查显示,自2011年以来,全球机床消费量一直呈下降趋势,自2011年的历史高点以来,全球机床消费下降了超过460亿美元。这是机床行业历史上持续时间最长、规模最大的一次收缩。
 
  更深入地看2020年的数字,看看哪些改变了,哪些没有改变:
 
  前七名消费者在2020年的世界排名保持不变。除中国和韩国外,其他国家的降幅都超过了10%。消费超过10亿美元的国家从2019年的16个减少到2020年的14个。在报告中的62个国家中,有46个国家(根据规则,包括任何一年进口额超过1亿美元的国家,因此加入了尼日利亚和乌兹别克斯坦)在2020年下降了两位数。然而,有四个国家在2020年实现了机床消费的增长:摩洛哥(33%)、印度尼西亚(26%)、芬兰(19%)和土耳其(18%)。土耳其和印度尼西亚有相当大的机床市场。
 
  产量超过消费量
 
  2020年,全球机床产量为680亿美元,比2019年减少169亿美元,这比2009年经融危机的总产量高出约20亿美元。2020年,产量超过消费量2%,与之前的七年情况近似。自在2004年产量与消费之比达到0.93的最低点之后,产量与消费量之比呈上升趋势。2009年以来,每年产量均超过消费量。
 
  好消息是,如此高的产量应该意味着随着世界经济的复苏,机器将很容易被获取,但这也意味着机床制造商可能无法像正常复苏时那样大幅提高价格。但是,全球航运业严重的供应链中断可能会限制机床的可用性并推高价格。
 
  机床制造商前八名的生产商保持不变,尽管美国将意大利换了名,从第四名升至第三名。除了排名前15位的生产商中的一个之外,其他所有公司都签订了合同。俄罗斯除外,该国的产量仅增加了1%。其他四个国家的产量增加了:斯洛文尼亚(28%),菲律宾(23%),芬兰(16%)和保加利亚(7%),尽管这四个国家在全球机床产量中所占的比例很小。
 
  前八大机床生产国的排名保持不变,除了美国和意大利的位置发生了变化,从第四位上升到第三位。俄罗斯的产量只增加了1%。另外四个国家增加了较高的产量:斯洛文尼亚(28%)、菲律宾(23%)、芬兰(16%)、保加利亚(7%),尽管这四个国家在全球机床产量中所占的份额非常小。
 
  全球机床产业中最令人惊讶的细节是,中国的产量仅从196亿美元下降到194亿美元,仅下降了1%。如果中国的产量下降到其他前15个生产国的平均水平(-19%),那么其产量将达到159亿美元。这将使全球产量再下降45亿美元,将至2004年以来的最低水平。
 
  中国的生产正在接近消费
 
  如上所述,虽然中国的机床消费量超过了产量,但差距是自1999年以来的最小值。2020年,这一差距仅为20亿美元。造成这一细微差异的主要原因是,中国的机床生产量与2019年基本持平,而且中国是2020年机床消费收缩最小的国家之一。这两个因素共同导致消费与生产之间的差距缩小。
 
  中国更多地依靠国内机床生产来满足其机床消费,同时中国的出口也在继续增加。中国的机床出口增长了近16亿美元,增幅为34%。在前25名出口国中,只有一个国家同样增加了出口,那就是荷兰。但是,荷兰实质上只是一个过境国家,他们进口机器,再将机器出口到欧洲其他地区。前25个出口国中剩下的23个国家中,只有3个国家的出口收缩率低于10%。
 
  在世界其他国家萎缩的同时,中国的出口急剧增长,这表明中国正在采取与五个最大的生产国不同的战略。(顺便说一下,排在中国之后的前五名生产国依次是德国,日本,美国,意大利和韩国。这标志着美国自2015年以来首次成为前四名生产国。)出口市场是越南,占中国出口的10.8%。相比之下,意大利的最大市场是紧随其后的最小市场,为12.6%。
 
  中国出口的大幅增长,而世界其他国家的出口却在萎缩,这表明中国正在采取与第二大五大生产国不同的战略(顺便说一句,排在中国之后的前五大生产国依次是德国、日本、美国、意大利和韩国。这标志着美国自2015年以来首次成为四大生产国。)中国最大的出口市场是越南,占中国出口的10.8%。
 
  其他四个国家的主要市场至少占每个国家出口额的18.6%,日本的主要市场占其出口的30.9%。对其他五大生产商中的三家来说,中国是该国最大的出口市场。
 
  中国只有一个出口市场,占其出口总额的10%以上。其他最大的生产国有两个国家占出口的10%以上,除了韩国,韩国有三个。意大利的两个出口市场占其出口总额的10%以上,占其出口总额的23.7%。其他国家/地区至少有31%的商品流向其主要市场,而美国和日本则以51.3%的商品流向其最大的两个市场。
 
  如果将至少占生产者出口1%的国家包括在内,则中国有26个出口国家。意大利和德国分别有23和24,其他国家有15或16。
 
  或者,我们可以算出从一个主要生产国进口至少500万美元机床的国家数。中国以72个国家/地区处于领先地位,意大利紧随其后,排在第63位。没有其他国家超过60个,而韩国只有30个。
 
  这告诉我们什么?
 
  德国,日本,美国,意大利和韩国主要出口到其他主要的工业化国家或附近的市场。例如,美国机床出口的51.3%流向加拿大和墨西哥。德国约有50%的机床销往其他欧洲国家。但是,对于这些主要的生产国剩余的出口来说,它们在同一市场中竞争。
 
  但是,中国拥有更加多样化的出口市场基础。它的出口并没有那么集中在少数几个国家。中国正在向更多国家出口少量产品。这些其他国家/地区主要位于亚洲或非洲。这些国家是中国可以用于低成本制造业的国家,或者可能作为中国生产的原材料或能源的来源或其他商品的出口市场,对中国发挥关键作用。例如,尼日利亚和乌兹别克斯坦,中国分别占其机床进口的20%和45%。
 
  一种观点是,在上世纪六七十年代,美国在机床方面有显著的贸易顺差,这有助于巩固其作为全球超级大国的地位。这种贸易平衡也导致一些国家与美国的外国利益紧密结盟,因为这些国家的经济利益与美国一致。中国的出口战略也可以用类似的方式来看待吗?其中许多国家在西方人看来可能很小或微不足道,但在未来15到20年里,随着中国在世界上地位的不断提高,对这些国家的看法可能会发生变化。中国的机床出口有可能帮助这些国家实现工业化,增加它们的财富,并使它们与中国成为盟友,或者至少是依赖中国。
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