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动力电池需求增长强劲!六氟磷酸锂供需偏紧格局或延续

作者:admin 点击次数:103 更新时间:2021-06-12 18:57:09

“这周到底能不能交货?等着用呢。”江苏某电池厂采购部主任张文(化名)在高铁上焦急地翻找供货商的电话,并打过去催货。

张文为寻找合适的电解液原料供货商,近期来回奔走。张文告诉中国证券报记者:“电解液生产原料价格涨得太快,影响到了锂电池的生产供货,不少企业在抢原料。

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电解液价格上涨


电解液是锂电池的主要原材料之一,而六氟磷酸锂是电解液最重要的组成部分,约占电解液总成本的40%。六氟磷酸锂涨价会直接影响电解液的生产及价格,进而对锂电池的生产和供给产生影响。

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新能源汽车行业的发展,带动锂电池市场需求大幅增长。研究机构分析指出,六氟磷酸锂作为电解液核心原料,是锂电池制作的关键,其库存处于近三年来同期最低水平。考虑到下游新能源汽车产销数据良好,六氟磷酸锂供需偏紧的格局或延续。 

数据显示,5月19日六氟磷酸锂市场价格上涨至27万~31万元/吨。今年以来,国产六氟磷酸锂报价从11万元/吨涨至27万元/吨,涨幅超145%,创4年来新高。

多氟多、天际股份、九九久等企业近期纷纷上调六氟磷酸锂报价。4月18日,多氟多发布公告,六氟磷酸锂对国内各类客户的销售价格上调3万元/吨,对国际各类客户上调4500美元/吨。4月下旬,天际股份宣布,六氟磷酸锂产品价格在现有报价基础上上调15%-20%。

宁德时代近日通过长单及预付款等方式,锁定了天赐材料电解液供应及六氟磷酸锂的价格。这令张文羡慕不已。“不少企业在抢原料。有些小厂一方面资金不够,另一方面即使抢到也没有地方囤货。”张文说。

5月27日,天赐材料发布公告称,全资子公司宁德市凯欣电池材料有限公司(简称“宁德凯欣”)与宁德时代签订了《物料供货框架协议》,约定自协议生效之日起至2022年6月30日,宁德凯欣向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为1.5万吨(双方可协商上浮或下降不高于20%)对应数量的电解液产品。宁德时代此次预付产品货款达6.75亿元。

根据协议,电解液原材料六氟磷酸锂按协议锁定的基准价格进行报价,其他原材料及各项费用的报价以双方另行书面确认的报价单为准,如其他原材料市场价格涨跌幅超过10%,则双方重新确认报价。这意味着宁德时代基本锁定了未来一年1.5万吨六氟磷酸锂的原材料供给

据业内人士测算,按单吨电解液需求0.135吨六氟磷酸锂计算,1.5万吨六氟磷酸锂对应约11万吨电解液,可支持100±20%GWh锂电池需求。

国信证券认为,2021年六氟磷酸锂供需偏紧态势有望延续全年,每吨毛利从低点4000元涨至当前的5万元,盈利弹性较大。

市场需求提升


有分析认为,六氟磷酸锂价格上涨的驱动因素主要是供需错位,下游市场需求超预期,而供给端产能跟不上,库存降至今年以来最低位,多氟多、天际股份等企业均满产满销,市场供不应求。

今年以来,新能源汽车市场产销量爆发式增长。中国汽车工业协会数据显示,4月,新能源汽车产销分别完成21.6万辆和20.6万辆,同比分别增长1.6倍和1.8倍。其中,纯电动汽车产销分别完成18.2万辆和17.1万辆,同比分别增长2.1倍和2.2倍。1-4月,新能源汽车产销分别完成75万辆和73.2万辆,同比分别增长2.6倍和2.5倍。其中,纯电动汽车产销分别完成63.7万辆和61.5万辆,同比分别增长3倍和2.8倍。

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新能源汽车市场火爆,动力电池需求增长强劲。中国汽车动力电池产业创新联盟动力电池装机数据显示,2021年4月,我国动力电池产量共计12.9GWh,同比增长173.7%,环比增长14.6%。1-4月,我国动力电池产量累计45.7GWh,累计同比增长251.8%。2021年4月,我国动力电池装车量8.4GWh,同比上升134.0%。1-4月,我国动力电池装车量累计31.6GWh,累计同比上升241.1%。

“今年年初开始,几家大型客户订单量明显增多,电池下线就被拉走。现在,有的产品还在生产线上或者还没生产就被订完。有的大单不敢接,因为原料价格一直在涨,成本不好把控。如果接了单,订不到足够原材料,交不了货还得赔偿。”张文坦言。

上游企业加紧扩产


为应对供给不足,多家上市公司加紧扩产。

永太科技表示,公司六氟磷酸锂已具备每年2000吨产能,目前扩建6000吨产能,尽快满足市场需求。

天际股份表示,目前公司六氟磷酸锂年产能为8160吨,通过技术改造可以增加产能,但需要通过实际生产进行验证。公司根据市场情况适时推出相关扩产计划。

多氟多2020年年报显示,目前多氟多六氟磷酸锂产能为年产1万吨,年产5000吨的六氟磷酸锂项目仍在建设当中。

天际股份董秘郑文龙表示,六氟磷酸锂项目的实施需通过环保、安全等多部门的审批,扩产周期较长,一般为1-2年。

国泰君安证券指出,据不完全统计,目前全球六氟磷酸锂总产能约为5.6万吨。其中,天赐材料、多氟多、天际股份合计拥有超过3万吨产能,占比达到55%。考虑企业扩产建设周期普遍在1.5年左右,短期新增产能较少。从企业扩产节奏看,2021年新增产能主要集中在天赐材料和多氟多两家龙头企业。作为行业龙头,两家企业拥有较强的定价权,其新增产能基本集中在下半年释放

华创证券表示,目前六氟磷酸锂部分企业满产开工,库存降至今年以来最低位。个别企业部分产线检修,产量受到影响,到6月份有望释放。随着新能源汽车行业加速增长,六氟磷酸锂市场需求未来还有很大的上升空间。

中邮证券表示,2020年下半年以来,国内六氟磷酸锂价格持续上涨,一方面是受到供需错配的影响,另一方面是受原材料成本上升的驱动。目前六氟磷酸锂行业库存处于近三年来同期最低水平,考虑下游新能源汽车产销数据依然良好,六氟磷酸锂供需偏紧的格局或延续。